Las vistas guardadas le dan el máximo control para optimizar su forma de ver la información en su pipeline. Le permiten personalizar su pipeline con base en parámetros específicos para mostrar las cajas correspondientes a una tarea determinada.

¿Desea ver solamente las cajas que le fueron asignadas? ¿Qué hay de todas las cajas que no han tenido ningún tipo de interacción durante la semana pasada? ¡Separar esta información es fácil y rápido con las vistas guardadas!

Comience haciendo clic en el botón de edición de vistas guardadas en la parte superior derecha de su pipeline.

La primera sección le permite filtrar las cajas que coincidan con un requisito específico. Aquí es donde va a seleccionar los atributos que son relevantes para usted.

Haga clic en "añadir" para agregar una nueva regla de filtrado. El primer menú desplegable le permite seleccionar el campo que desea filtrar (nombre, etapa y cualquiera de sus columnas personalizadas). El segundo menú desplegable especifica la operación. La última entrada es el valor que desea filtrar.  Por ejemplo, separar todas las cajas asignadas a usted sería algo como Asignado a > Alguno es > Yo. 

Puede añadir varias reglas de filtrado que se aplicarán juntas y al mismo tiempo a la lista. Por ejemplo, puede filtrar para "mostrar solo las cajas que se han creado en los últimos 7 días Y me fueron asignadas".  Haga clic en el botón + y elija si los resultados deben satisfacer ambas condiciones, una de ellas o ninguna.

La segunda sección le permite elegir cómo desea que sus cajas sean ordenadas y agrupadas dentro de su vista guardada.

Por defecto, el pipeline es agrupado de acuerdo con la columna de la etapa. Usted puede optar por agrupar el pipeline por cualquier columna. Por ejemplo, si agrupó todas las cajas en función de la persona asignada a cada una, entonces cada grupo sería una persona del equipo.

Clasificar le permite definir el orden en que las cajas deben ser ordenadas dentro de cada grupo. Por ejemplo, puede ordenar alfabéticamente todas las cajas de la A a la Z de acuerdo con la columna del nombre. También puede ordenar según varias columnas al mismo tiempo.
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Una vez que haya configurado las reglas para filtrar, agrupar y ordenar, presione Aplicar para ver los resultados. Entonces verá los resultados de su vista, los cuales puede Guardar desde la notificación amarilla. Seleccione un nombre que indique adecuadamente lo que ve en esa ventana en particular.

En su nueva vista guardada, también puede bloquear, ocultar, reordenar y redimensionar las columnas de su pipeline. Estos ajustes se guardaran junto con la vista guardada para verla más tarde. Por favor, tenga en cuenta que añadir una columna y eliminar una columna en su vista guardada también añadirá o eliminará la columna en la vista principal de su pipeline.
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Puede encontrar las vistas guardadas existentes anidadas bajo del nombre de cada pipeline en la barra de navegación izquierda. Cualquiera con quien se comparta el pipeline también podrá ver las vistas.

Para acceder a las opciones adicionales de configuración, haga clic derecho en una vista guardada individual del menú para:

Cuando tiene más de 6 vistas guardadas, ayudaremos a condensarlos en una lista más manejable. Mostraremos cuatro vistas guardadas por defecto, pero el sistema mostrará todas las vistas favoritas, independientemente de la cantidad, por lo que puede utilizar la función 'Marcar como favorita' para mostrar más de cuatro vistas al mismo tiempo. Para ver todas sus vistas guardadas, haga clic en Ver todo... lo que abrirá el Administrador de vistas guardadas.  

En la misma pantalla, también puede hacer clic y arrastrar la lista de vistas guardadas para reordenarlas en la barra de navegación izquierda.

Las vistas guardadas se comparten con todos los que comparten un pipeline. Sin embargo, las vistas favoritas y el orden de las vistas son específicos de cada usuario.