Hemos tratado de mantener las cosas simples en Streak, pero, ¡si hay algún nombre o palabra que no tenga sentido, eche un vistazo al siguiente glosario!
Los conceptos básicos de CRM
Pipelines: donde se define el trabajo en Streak. Similar a una hoja de cálculo en un archivo de cálculo más grande: cualquier flujo de trabajo o proceso que tenga varios pasos puede estar en uno.
Etapas: un objetivo o paso en el flujo de trabajo de un pipeline. Las etapas dan claridad a su trabajo y ayudan a seguir la pista de cualquier elemento en su flujo de trabajo.
Cajas: un elemento que está siguiendo en un pipeline. Las cajas se mueven por las etapas hasta que un flujo de trabajo se haya completado.
Contactos: un individuo relacionado con una caja. Los contactos de Streak se complementan con los datos de Clearbit para ayudarle a entender mejor con quién está trabajando.
Por ejemplo: Streak usa pipelines para gestionar todos los aspectos de nuestro negocio. El equipo de ventas tiene un pipeline con etapas que hacen un seguimiento de una oportunidad desde Lead hasta Cerrado - Ganado.
Funciones avanzadas
Columnas mágicas: columnas automatizadas en su pipeline. Estas columnas le ahorran tiempo al extraer información valiosa de los datos que ya existen dentro de una caja.
Columnas de fórmulas: columnas que obtienen valores con base en fórmulas escritas en JavaScript.
Vistas guardadas: un conjunto de herramientas que le permite filtrar, agrupar y ordenar sus cajas en vistas específicas. Las vistas guardadas le permiten utilizar los datos de la caja para obtener más información sobre su pipeline.
Zapier: un servicio que se puede utilizar para conectar y automatizar aún más secciones de Streak con otros servicios.