Puede importar datos externos a Streak por medio de Google Sheets con nuestro importador gratuito. Cada fila de Google Sheets será una caja (es decir, una fila) en cualquier pipeline de Streak que elija.
1. Prepare su pipeline
Para cada una de las columnas de Google Sheet que desea importar, cree columnas en su pipeline que coincidan con el encabezado. Por ejemplo, si la hoja de cálculo tiene una columna titulada "Región", debe añadir una nueva columna de "Formato libre" a su pipeline y ponerle como título "Región". Puede crear e importar tantas columnas como necesite.
Además, asegúrese de tomar en cuenta los diferentes tipos de columnas para encontrar el que mejor se adapte a sus datos. Es posible que deba agregar una columna de "Fecha" en lugar de una columna de "Formato libre", por ejemplo, en función de los datos que está a punto de importar.
2. Prepare sus datos de Google Sheet
Asegúrese de que los datos que va a importar estén depurados y listos. Asegúrese de que hay una columna "Nombre" en la hoja de cálculo: esta columna es la columna de "anclaje". Debe emplear una nombre único para cada fila.
Si va a importar una lista de contactos en Streak, sería bueno tener columnas para direcciones de correo electrónico, nombres, apellidos, nombres de empresas y cualquier otro dato que desee importar.
3. Instale y utilice el complemento importador de Google Sheets de Streak
En Google Sheets, en el menú "Extensiones", instale el complemento importador de Streak.
Una vez hecho esto, seleccione Comenzar a importar y Streak le guiará por los siguientes pasos.
Añadir sus datos a hojas: si su hoja ya tiene los datos que necesita, puede continuar con el siguiente paso. De lo contrario, ¡asegúrese de agregar los datos que desea importar a la hoja!
Elegir el pipeline: elija un pipeline al que le gustaría importar.
Elija las columnas de sus cajas: relacione sus columnas del pipeline con sus columnas de Google Sheets. No puede usar una columna para más de un campo en Streak. Si no desea editar los nombres de sus columnas de Google Sheet, haga una copia de la hoja original y, luego, cambie los nombres de las columnas e importe desde la copia.
Elija las columnas de sus contactos: Streak puede crear contactos a partir de la hoja de forma automática y vincularlos con las cajas creadas durante la importación. Si no va a importar contactos, también puede omitir este paso.
Elija las columnas de su organización: Streak también puede crear organizaciones durante la importación. Relacione los campos de su organización con sus columnas de Google Sheets o elija omitir este paso.
Confirme las Opciones avanzadas de importación como Ignorar encabezado o Generar opciones para campos faltantes. Si va a importar datos en una columna desplegable o de etiqueta existente en su pipeline, seleccionar la opción "Generar opciones para campos faltantes" creará opciones desplegables/de etiquetas automáticamente para su columna si aún no existen.
Después de confirmar, recibirá un resumen de la importación con los errores resaltados y el número de cajas que se crearán durante la importación (se pueden crear hasta 5000 cajas por importación).
Si todo parece estar listo para continuar, haga clic en Iniciar importación. Cuando se haya completado la importación, ¡cada fila de Google Sheets será una caja en su pipeline!