Cómo empezar

Unos pocos y sencillos pasos para empezar a usar Streak

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Escrito por Yen
Actualizado hace más de una semana

Streak le permite organizar sus mensajes de correo electrónico, administrar y dar prioridad a su trabajo y colaborar con su equipo, todo dentro de Gmail.

#1. Configure su pipeline

Un pipeline representa el flujo de trabajo que busca administrar. Podría ser de ventas, desarrollo empresarial, proyectos, contratación, selección, inversiones, recaudación de fondos o cualquier otro flujo de trabajo que pudiera tener.

Personalice las etapas y columnas según lo necesite

  • Cada etapa es un paso del flujo de trabajo. Las etapas representan el progreso de principio a fin. Puede tener tantas o tan pocas etapas como desee.

  • Cada columna representa la categoría del detalle que desea registrar sobre sus cajas. (¡Streak autocompleta algunos por usted!)   Agregue y elimine tantas columnas como desee.

#2. Organice sus mensajes de correo electrónico, partiendo de cajas 

Agregue cajas 

La anexión rápida es una de las varias maneras de agregar cajas a su pipeline. Cada caja es una fila del pipeline y representa lo que intenta supervisar en su pipeline. En muchos casos se trata de empresas o personas. 

Organice sus mensajes de correo electrónico con la barra lateral

Agregue sus correos a las cajas existentes o cree nuevas cajas para ellos.

Después de que se añade un correo electrónico a una caja (nueva o existente), puede acceder a los detalles de la caja por medio de la barra lateral. También podrá ver este correo en esa caja. 

3. Complemente y colabore 

Dentro de cada una de sus cajas, usted puede: 

  • Agregar y ver correos (¡incluyendo cualquier correo agregado por su equipo!) 

  • Añadir comentarios y notas de reuniones (que se comparten con todo su equipo) 

  • Colaborar y etiquetar a miembros del equipo (les notificaremos cuando los @mencionen) 

  • Añadir contactos (vamos a complementarlos de forma automática con los datos públicos disponibles) 

  • Asignar tareas (les notificaremos cuando se asignen)

  • Subir archivos 

¿Qué más debería hacer? 

Si ha realizado los pasos 1 a 3 anteriores, ¡tome un respiro! Ya está listo(a) para el éxito. Streak tiene mucho más que ofrecer: 

  • Potentes herramientas de correo electrónico. Seguimiento de correos electrónicos, unificación de correos, snippets y enviar posteriormente. 

  • Columnas mágicas. Streak captura datos automáticamente por usted (por ejemplo, la fecha del último correo electrónico, el número de correos, el número de días en la etapa, etc.) para organizar y priorizar su pipeline.  

  • Vistas guardadas. Filtre, ordene y agrupe su pipeline para saber qué cajas requieren atención, en qué trabajar a continuación y analizar sus datos.

  • Incorpore a su equipo. Empiece a colaborar con los demás; comparta lo que desee: sus correos electrónicos, contactos, cajas, y pipelines. 

  • Tareas. Cree y asigne tareas flexibles a usted mismo(a) o a su equipo. 

  • Móvil. Si usted siempre está en movimiento, ¡descargue nuestras aplicaciones para iOS y Android

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